O NÁS

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA VÁS

TÝM ŠALDOVKA, TĚŠÍ NÁS

Jsme perfektně sehraný tým zkušených profesionálů. Pod vedením Jana Klečky poskytujeme klientům komplexní podporu a pomoc při řešení jakékoliv situace. Vždy ctíme přání zákazníka a zohledňujeme jeho možnosti i individuální potřeby. A díky bohatým zkušenostem a hlubokým znalostem dokážeme splnit i ty nejnáročnější podmínky a dlouhodobě dosahovat skvělých výsledků. Zakládáme si na vzájemné důvěře, práci s tvrdými daty, dlouhodobé péči a dodržování nejpřísnějších etických pravidel a zásad.

Svoji profesi bereme opravdu vážně, a proto na zákaznících v ničem nešetříme. Chceme pro vás co největší komfort – a to nejen v rámci poskytovaných služeb, ale i při jednání u nás v kanceláři. Proto už od roku 2014 sídlíme na exkluzivní adrese v Šaldově ulici, kde najdete maximální pohodlí i špičkový servis.

ČLENOVÉ TÝMU

JAN KLEČKA

O MNĚ

Jmenuji se Jan Klečka, jsem absolvent stavební fakulty ČVUT a bývalý statik, který po několika letech našel odvahu věnovat se tomu, co ho už od školy nejvíce lákalo. I když studoval něco úplně jiného. Spojení Klečka + finance a reality funguje nepřetržitě od roku 2012, ale rodilo se poměrně dlouho. Zde je můj příběh.

MŮJ PŘÍBĚH

Poprvé jsem se setkal s finančním poradenstvím během studia na stavební fakultě ČVUT. Kamarád mi doporučil, abych si domluvil schůzku s jeho poradkyní, protože byl s jejími službami velmi spokojen. Toto setkání si pamatuji dodnes. Paní na mě působila velmi profesionálním dojmem, detailně se zajímala o moje cíle a přání do budoucna a vysvětlila mi úlohu konzultantů na finančním trhu.

Okamžitě jsem pochopil význam a obrovskou přidanou hodnotu této služby. Na následující schůzce mi odprezentovala návrh finančního plánu, který sice nakonec kvůli mojí tehdejší situaci zůstal pouze na papíře, ale myšlenka, že bych jednou chtěl v tomto oboru působit, přetrvala.

Ale zprvu jsem nevěděl, jak na to. Paní poradkyně totiž zanechala po profesní, lidské i reprezentační stránce opravdu skvělý dojem. Jenže po pár letech, v prosinci 2011, se z dlouhodobého pobytu v Austrálii vrátil můj bratr a jedna známá ho oslovila, jestli by nechtěl začít podnikat ve finančním poradenství.

Úplně z této myšlenky nadšený nebyl. Já ho přesvědčoval, ať to vezme, protože jsem v tom viděl obrovskou příležitost a vysvětlil mu, že jeho stereotypní představa finančního poradce coby obchodníka s deštěm je zcela mylná. Naštěstí se rozhodl, že do toho půjde. Po dvou měsících jsem konečně získal odvahu opustit kariéru projektanta betonových mostů a začal se věnovat tomu, co jsem chtěl dělat již od druhé schůzky s kamarádovou poradkyní. A zbytek je historie.

Možná si myslíte, že toho stavařského intermezza lituji, ale opak je pravdou. Léta projektování mostů mě naučila, jak důležitý je důkladný úvodní propočet. Ten totiž zásadním způsobem ovlivňuje finální výsledek. A stejně jako není jedno, jestli vyjde statický výpočet ve stavařině, tak není jedno, zda vyjde, nebo nevyjde finanční plán.

Proto i díky této zkušenosti poskytuji svým zákazníkům pouze rady, které jsou založeny na tvrdých datech. A klienti si tak mohou být jisti, že jejich finanční plány s určitou tolerancí budou vycházet.

CERTIFIKÁTY

1. KROK

Při úvodních setkáních klientům hodně nasloucháme a ptáme se na jejich zkušenosti, potřeby a cíle. Z legrace říkáme, že je bereme na výlet do budoucnosti, aby se mohli zorientovat v tom, co bude dříve i později. Klidně 20–30 let.

2. KROK

Poté děláme audit stávajícího portfolia a dle nových cílů ho vhodně upravíme. Smyslem je vystavět finanční plán na půdorysu toho, co už dnes klienti mají. Když finanční plán splňuje klientovy požadavky, pustíme se do realizace. A vše dokážeme vyřešit z pohodlí naší kanceláře i online.

3. KROK

Spolupráce je dlouhodobá, a jak se mění v čase potřeby klienta, je nutné i finanční plán neustále optimalizovat. K tomu slouží pravidelné servisní schůzky, kde se prezentují nejen dosažené výsledky, ale i to, kde je potřeba ho ještě doplnit. Cílem většiny našich klientů je dosáhnout situace, kdy jejich pasivní příjmy budou vyšší než jejich výdaje. Proto kontinuálně budujeme jejich movitý i nemovitý majetek.

DOMLUVTE SI SCHŮZKU

Potřebujete poradit, jak výhodně naložit se svými financemi? Sháníte nové bydlení či zvažujete prodej nemovitosti? Stačí vyplnit formulář a já se vám brzy ozvu.